錳酸鋰正極材料市場競爭格局、出貨量與需求量預(yù)測分析

來源: | 購買報(bào)告：136-997-996-97微信 | 發(fā)布時(shí)間: 2023-11-28 | 507 3612次瀏覽 | 分享到:

車研咨詢（www.yanzhibo.com）對全國650多家鋰電池正極材料企業(yè)（母公司與分/子公司單獨(dú)計(jì)算）進(jìn)行了詳細(xì)的分析。覆蓋三元正極（鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰）、鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰。

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（1）《“十四五”中國鋰電池正極材料市場發(fā)展趨勢與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024版）》

（2）《“十四五”鈷酸鋰正極材料市場發(fā)展趨勢與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024版）》

（3）《“十四五”錳酸鋰正極材料市場發(fā)展趨勢與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024版）》

（4）《“十四五”磷酸鐵鋰正極材料市場發(fā)展趨勢與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024版）》

（5）《“十四五”三元正極材料市場發(fā)展趨勢與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024版）》

（6）《650家正極材料企業(yè)分析報(bào)告（2024版）》

（7）《各省、地級市鋰電池正極材料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能投資布局分析報(bào)告（2024版）》（含650多家企業(yè)名單）

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一、錳酸鋰正極材料市場競爭

經(jīng)過多年的發(fā)展及市場競爭，錳基正極材料除錳酸鋰材料較為成熟外，其余新型錳基正極材料尚未形成大規(guī)模量產(chǎn)或爆發(fā)式增長。鑒于錳酸鋰正極材料研發(fā)難度大、工藝技術(shù)壁壘高等特點(diǎn)，導(dǎo)致對錳基正極材料研發(fā)投入主要集中在具有資金及產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢的大中型企業(yè)，如博石高科、多氟多（ 002407.SZ ）、湘潭電化002125.SZ ）、中天新能 870309.NQ ）、晶石能源 872440.NQ ）、智鋰科技873906.NQ ）等，在《新國標(biāo)》逐步實(shí)施及錳酸鋰技術(shù)進(jìn)步帶動市場需求快速增長的過程中，頭部企業(yè)競爭實(shí)力不斷增強(qiáng)。

企業(yè)名稱	產(chǎn)能	產(chǎn)量	銷量
博石高科	28,024.00	16,497.05	17,771.14
新鄉(xiāng)弘力	20,000.00	未公開披露	未公開披露
南方錳業(yè)	20,000.00	未公開披露	未公開披露
多氟多	18,000.00	未公開披露	未公開披露
湘潭電化	11,769.00	4,627.43	4,260.45
貴州百思特	6,000.00	未公開披露	未公開披露
中天新能	6,000.00	4,224.60	4,224.60
智鋰科技	6,000.00	未公開披露	未公開披露
晶石能源	3,000.00	1,036.47	1,140.69

二、錳酸鋰正極材料出貨量

鋰電池正極材料存在多種技術(shù)路線，目前市場上形成規(guī)?；瘧?yīng)用的包括鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元正極材料等。

2021 年、 2022 年中國鋰電池正極材料總出貨量分別為113萬噸、190萬噸，同比增長121.57%和68.14%。

2021年和2022年鋰電池正極材料市場整體呈快速增長態(tài)勢，主要系：1）下游需求端增速較快，新能源汽車高速增長，進(jìn)而帶動以磷酸鐵鋰、三元等正極材料出貨量維持高速增長；2）平板電腦、筆記本、5G手機(jī)換購、TWS藍(lán)牙耳機(jī)、智能穿戴等3C終端需求增加，帶動鈷酸鋰以及錳酸鋰正極材料市場需求增長；3）《新國標(biāo)》繼續(xù)實(shí)施，私人用途的電動兩輪車消費(fèi)量增長，推動錳酸鋰正極材料需求量增加；4）日韓鋰電池企業(yè)退出中國電動工具市場，中國圓柱鋰電池企業(yè)占領(lǐng)此部分市場，推動三元及錳酸鋰正極材料需求量增加；5）全球鋰電池需求爆發(fā)式增長，帶動全球正極材料需求高速增長，中國正極材料擴(kuò)產(chǎn)速度快于海外正極材料企業(yè)，中國正極材料企業(yè)以產(chǎn)能優(yōu)勢進(jìn)一步提高全球市場占比。

目前磷酸鐵鋰技術(shù)路線以及三元技術(shù)路線成為市場主流， 2020 -2022 年錳酸鋰正極材料出貨量占正極材料總出貨量的比例分別為 17.84% 、 9.03% 和 3.47%3.47%，比例相對較低。同時(shí)，鈉離子電池、固態(tài)電池為代表的新一代技術(shù)也在加速研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。因此，若未來鋰電池主流技術(shù)路線發(fā)生變化，或其他正極材料在安全性、成本控制方面進(jìn)一步改善，或新一代材料技術(shù)研發(fā)有突破性進(jìn)展等，而公司未及時(shí)掌握相關(guān)技術(shù)并有效地開發(fā)出符合市場需求的正極材料產(chǎn)品，將會對公司未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

2019年至2021年國內(nèi)錳酸鋰正極材料出貨量分別為75萬噸、91萬噸和102萬噸，呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢2022年國內(nèi)錳酸鋰正極材料出貨量6.6萬噸，同比下降356。主要系2022年受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行、上游原材料碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲以及消費(fèi)預(yù)期不振等因素影響。但隨著經(jīng)濟(jì)下行對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約因素的消除以及碳中和碳達(dá)標(biāo)等政策的持續(xù)推進(jìn)，錳酸鋰終端應(yīng)用領(lǐng)域預(yù)計(jì)在未來會持續(xù)得到擴(kuò)張和提升。

三、錳酸鋰正極材料需求量

具體市場情況分析如下電動兩輪車一般分為三類，即電動自行車、電動輕便摩托車及電動摩托車。

電動自行車相對較輕及便于攜帶，外觀通常與塑件包覆較少的普通自行車類似，有較多車架部分外露。

電動輕便摩托車的外觀更接近摩托車，與電動自行車相比，電動輕便摩托車擁有更大的電機(jī)功率、更長的續(xù)航里程及更大的裝載能力。

電動摩托車的外觀與電動輕便摩托車類似，車身大部分包覆塑件。

（一）電動兩輪車

受綠色出行觀念普及等因素影響，雖然近幾年全球經(jīng)濟(jì)不景氣，但是全球?qū)﹄妱觾奢嗆嚨榷叹嚯x交通工具的需求量反而持續(xù)增加。2022 年全球電動兩輪車出貨量 7500 萬輛，同比增長 14.33% 。

電動兩輪車國內(nèi)市場分析城鎮(zhèn)化率提升是中國基本實(shí)現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的重要目標(biāo)之一，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公開數(shù)據(jù)，中國城鎮(zhèn)化率已從2010年的49.68%增長至2021年的64.70%。國內(nèi)高速城鎮(zhèn)化相應(yīng)帶動了快遞、外賣行業(yè)的快速發(fā)展，而具備環(huán)保、節(jié)能、便捷、成本低等特性的電動兩輪車成為快遞員、外賣員等選擇的最佳代步工具。根

以美團(tuán)眾包蜂鳥眾包美團(tuán)騎手達(dá)達(dá)騎士版順豐同城騎士五款APP合計(jì)用戶活躍數(shù)為樣本，不排除APP使用重疊的情形，2018年12月至2022年6月騎手?jǐn)?shù)量從360.12萬人增長至846.2萬人，增速達(dá)到了134.98%。同時(shí)基于騎手用車使用頻率高、更換周期短等特性，電動兩輪車在外賣、快遞等行業(yè)具有巨大市場空間。

且隨著中國居民生活質(zhì)量不斷提升，以北京、上海、廣州和深圳為首的城市虹吸效應(yīng)在 2008 年后十分顯著，居民出行半徑不斷增加，電動兩輪車具備操作簡易、省時(shí)省力、方便快捷、性價(jià)比高等特點(diǎn)，成為人們短途出行的重要選擇，電動兩輪車市場得到了進(jìn)一步開拓。

當(dāng)前，電動兩輪車電池主要為鉛酸電池和鋰電池，受限于上游碳酸鋰價(jià)格供需矛盾等因素影響，除在價(jià)格方面階段性不具備優(yōu)勢外，鋰電池在能量密度、循環(huán)壽命等方面均具有一定優(yōu)勢。兩種電池性能對比情況如下所示：

電池特點(diǎn)	鉛蓄電池	鋰電池
價(jià)格	較低	較高
溫度適應(yīng)性	寬	一般
能量密度	較低	高
循環(huán)壽命	較短	較長
重量	較重	較輕

《新國標(biāo)》將電動兩輪車劃分為三類：電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車，并對電動兩輪自行車的規(guī)格做出了更加明確的規(guī)范，具體要求如下：

序號	項(xiàng)目	新國標(biāo)	舊國標(biāo)
1	最高車速	不大于25km/h，且控制系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)當(dāng)具有防速度篡改設(shè)計(jì)	不大于20km/h
2	提示音	行駛速度超過15km/h時(shí)持續(xù)發(fā)出提示音	-
3	制動性能	以最高車速電動騎行時(shí)，其干態(tài)制動同時(shí)使用前后閘的制動距離應(yīng)不大于7m，濕態(tài)制動同時(shí)使用前后閘的制動距離應(yīng)不大于9m	以最高車速電動騎行時(shí)，其干態(tài)制動距離應(yīng)不大于4m，濕態(tài)制動距離應(yīng)不大于15m
4	整車質(zhì)量	不大于55kg	不大于40kg
5	整車尺寸	整車高度小于或等于1100mm；車體寬度（除車把、腳蹬部分外）小于或等于450mm；前、后輪中心距小于或等于1250mm；前、后輪中心距小于或等于1250mm；鞍座高度大于或等于635mm；鞍座長度小于或等于350mm	-
6	腳踏行駛能力	30min的腳踏行駛距離應(yīng)不小于5km	30min的腳踏行駛距離應(yīng)不小于7km
7	電動機(jī)功率	額定連續(xù)輸出功率應(yīng)不大于400W	額定連續(xù)輸出功率應(yīng)不大于240W
8	蓄電池的標(biāo)稱電壓	蓄電池的標(biāo)稱電壓應(yīng)小于或等于48V	蓄電池的標(biāo)稱電壓應(yīng)不大于48V

《新國標(biāo)》政策的實(shí)施，對于電動自行車整車重量等做出了更加明確要求，每個(gè)省份結(jié)合自身特點(diǎn)，對過渡期做出了相應(yīng)要求， 2021 年電動兩輪車保有量前十省份保有量過渡期如下所示：

省份	新國標(biāo)過渡截止日期
山東	2022/12/31
河南	2023/12/31
江蘇	2024/4/14
河北	2024/4/30
浙江	2021/12/31
安徽	2023/12/31
廣東	2020/6/20-2023/11/30 （市級層面要求各異）
四川	2022/10/14
廣西	2025/2/1
湖南	2022/6/15-2024/3/31 （市級層面要求各異）

鑒于鋰電池相比鉛酸電池，其體積是鉛酸電池體積的2/3，重量約是鉛酸電池重量的1/3，在其他配置不變的情況下，想要實(shí)現(xiàn)減重，減輕電池重量是滿足新國標(biāo)的最便捷的方式，尤其是智能電動車和中高端電動車選擇鋰電池作為鉛酸電池的替代，成為行業(yè)未來發(fā)展的主流趨勢。

此外，根據(jù)2021年6月工信部修訂的《純電動乘用車技術(shù)條件》（征求意見稿）），低速電動車蓄電池系統(tǒng)能量密度不應(yīng)低于70Whkg，循環(huán)次數(shù)達(dá)到500次時(shí)放電容量應(yīng)不低于初始容量的90％，或者循環(huán)次數(shù)達(dá)到1000次時(shí)放電容量應(yīng)不低于初始容量的80％。鉛酸電池的循環(huán)充放電次數(shù)一般只有350次左右，且能量密度也達(dá)不到70Whkg，所以，按照低速電動車的新標(biāo)準(zhǔn)，作為低成本的鉛酸電池將無法使用在即將規(guī)范后的低速電動車上，符合標(biāo)準(zhǔn)的只有鋰電池或鎳氫電池等電池。鑒于成本等因素制約，鎳氫電池目前應(yīng)用并不廣泛鋰電池替代將成為主流發(fā)展趨勢。2030年鋰電版電動兩輪車有望達(dá)到3535萬輛，市場滲透率將達(dá)到70%。

2020年、2021年我國電動兩輪車鋰電池出貨量為10.1GWh、10.7GWh，同比增長77.19%、5.94%。2022年，受原材料碳酸鋰價(jià)格大幅提高等因素影響，我國電動兩輪車鋰電池出貨量存在一定減少，為7.1GWh。主要系：12021年第四季度，以碳酸鋰為代表的鋰電池原材料價(jià)格呈現(xiàn)井噴式增長，鋰電池價(jià)格受供應(yīng)鏈前端價(jià)格傳導(dǎo)影響出現(xiàn)較大幅度的上漲，且電動兩輪車客戶對價(jià)格較為敏感，導(dǎo)致鋰電版兩輪自行車市場份額于2021年和2022年出現(xiàn)一定比例流失；22021年，各地政府對于共享單車投放政策呈趨緊態(tài)勢，對于共享單車的場所和數(shù)量制定更嚴(yán)格的政策，而多數(shù)共享單車使用鋰電池，進(jìn)而導(dǎo)致鋰電版電動兩輪車市場增幅有所放緩；3）由于中國近二年經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，為保護(hù)電動兩輪車發(fā)展，保證淘汰的鉛酸電池產(chǎn)業(yè)鏈軟著陸””，《新國標(biāo)》政策實(shí)施進(jìn)展放緩，致使短時(shí)間內(nèi)鋰電版電動兩輪車場拓展速度不及預(yù)計(jì)。

2021年中國電動兩輪車領(lǐng)域錳酸鋰電池市場占比從2020年的45%提升至56%56%，增長明顯，同期磷酸鐵鋰電池和三元電池市場占比均出現(xiàn)下滑，預(yù)期2026年電動兩輪車鋰電池出貨量將達(dá)到30GWh，鋰電滲透率將進(jìn)一步提升。根據(jù)鑫欏資訊公開數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年電動兩輪車鋰電池領(lǐng)域錳酸鋰材料市場容量約5.0萬噸，2030年將進(jìn)一步提高至12.84萬噸。

（二）3C數(shù)碼等消費(fèi)智能產(chǎn)品鋰電池領(lǐng)域

在3C數(shù)碼等消費(fèi)智能產(chǎn)品領(lǐng)域，錳酸鋰正極材料應(yīng)用主要集中在移動充電寶、可穿戴設(shè)備、藍(lán)牙耳機(jī)、掃地機(jī)器人等消費(fèi)智能產(chǎn)品領(lǐng)域；而在超薄手機(jī)和pad等消費(fèi)領(lǐng)域，鑒于其對能量密度、高電壓、耐高溫及倍率性能等存在要求，主要應(yīng)用的正極材料為鈷酸鋰，但鑒于鈷價(jià)高漲，且主要依賴進(jìn)口、供需矛盾，未來隨著錳酸鋰穩(wěn)定性、循環(huán)性能等方面的改進(jìn)，有望在3C領(lǐng)域?qū)︹捤徜囘M(jìn)一步形成替代，提升其市場份額。具體來看：

在充電寶領(lǐng)域，隨著5G技術(shù)的發(fā)展不斷推動手機(jī)、平板等消費(fèi)電子產(chǎn)品的廣泛使用，同時(shí)抖音快手等短視頻的推廣加快了手機(jī)、平板的電量消耗速度，作為消費(fèi)電子產(chǎn)品的“移動加電站”，以便捷、易攜帶為特性的充電寶近些年得到廣大消費(fèi)者青睞。根據(jù)頭豹研究院公開數(shù)據(jù)，2017年中國共享充電寶使用人數(shù)為9170萬人，共享充電寶點(diǎn)位覆蓋數(shù)量為30萬個(gè)；2021年中國共享充電寶使用人數(shù)為36780萬人，共享充電寶點(diǎn)位覆蓋數(shù)量為380萬個(gè)，復(fù)合增長率分別為41.52%和88.65%。預(yù)計(jì)到2025年中國共享充電寶行業(yè)使用人數(shù)將達(dá)75490萬人，點(diǎn)位覆蓋數(shù)量將達(dá)1180萬個(gè)。

在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域，隨著科技進(jìn)步不斷涌現(xiàn)包括以智能手表、智能手環(huán)為代表的智能可穿戴設(shè)備、AR/VR設(shè)備、娛樂機(jī)器人等在內(nèi)的新興產(chǎn)品，市場需求不斷擴(kuò)大，已應(yīng)用于健康醫(yī)療、游戲娛樂、個(gè)人安全等領(lǐng)域。根據(jù)IDC公開數(shù)據(jù)，2022年全球穿戴式設(shè)備出貨量為5.15億臺，2023年預(yù)計(jì)將達(dá)到5.39億臺，同比增長4.6%。

在藍(lán)牙耳機(jī)領(lǐng)域，由于其體積小，易于攜帶和使用，已逐漸成為現(xiàn)代快節(jié)奏工作和生活中的重要手機(jī)配件，預(yù)計(jì)在手機(jī)廠商尚未隨智能手機(jī)大范圍標(biāo)配藍(lán)牙耳機(jī)的前提下，近兩年內(nèi)將是藍(lán)牙耳機(jī)市場普及性增長的重要窗口期。

在掃地機(jī)器人領(lǐng)域，由于家電智能化的不斷普及，以掃地機(jī)器人為代表的智能小家電廣受消費(fèi)者青睞。根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人公開數(shù)據(jù)，2020年中國家居用戶使用最多的智能家居產(chǎn)品是掃地機(jī)器人（占比408。且隨著掃地機(jī)器人自清潔能力增強(qiáng)、全能基站的加入，掃地機(jī)器人目前已增加了自動回洗拖布更換拖布、自動熱風(fēng)烘干、自動上下水、自動添加清潔液等眾多功能，大幅提升了掃地機(jī)器人的智能化程度，更好地釋放了家務(wù)壓力。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院公開數(shù)據(jù)中國掃地機(jī)器人銷售額已從2016年的42.5億元增長至2021年的110億元，復(fù)合增長率為20.95%。2024年我國掃地機(jī)器人零售量和零售額分別將達(dá)724萬臺和129億元。

（三）電動工具鋰電池領(lǐng)域

目前，傳統(tǒng)的有繩型電動工具占據(jù)主流，但基于市場對電動工具類產(chǎn)品便捷化需求不斷提升，電動工具正朝著無繩化、小型化、輕量化方向發(fā)展，無繩電動工具在全球正不斷擴(kuò)大市場份額。同時(shí)，在國內(nèi)鋰電池技術(shù)提升與成本降低的支撐下，鋰電化將是電動工具無繩化、小型化、輕量化趨勢的結(jié)果，其滲透率不斷提升。2021年全球電動工具無繩化比例達(dá)到65%，其中鋰電類在無繩電動工具中的占比已達(dá)到93.5%。

2020年、2021年和2022年，國內(nèi)電動工具用鋰電池出貨分別為16.1GWh、23.3GWh和19.8GWh。從產(chǎn)量和增速來看，中國電動工具市場已形成一定規(guī)模，除個(gè)別年份受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，出現(xiàn)一定波動外，其他年份均保持一定程度的增長趨勢，行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展期，整體需求穩(wěn)定。根據(jù)鑫欏資訊公開數(shù)據(jù)，未來幾年中國電動工具用鋰電池市場將會迎來穩(wěn)定發(fā)展的時(shí)期，2025年出貨量達(dá)45.5GWh2030年出貨量達(dá)81.0GWh。

在電動工具電池領(lǐng)域，錳酸鋰正極材料主要應(yīng)用在中低端電動工具電池領(lǐng)域，高端電動工具領(lǐng)域因?qū)Ω弑堵史烹姟⒏吣芰棵芏扔幸欢ㄒ?，目前主要使用三元正極材料。但是，純?nèi)牧铣杀据^高，因此三元摻雜錳酸鋰混合使用也占據(jù)一定高端產(chǎn)品市場份額，并成為眾多電池企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的方向之一，這將促進(jìn)錳酸鋰在電動工具電池領(lǐng)域的應(yīng)用和市場份額的提升。

（四）新能源汽車動力電池領(lǐng)域

新能源汽車作為鋰電池的重要應(yīng)用領(lǐng)域其未來增長對動力電池市場規(guī)模的擴(kuò)大有重要作用。目前我國動力電池正極材料主要為磷酸鐵鋰和三元材料，錳酸鋰材料占比較低，主要系其能量密度低于磷酸鐵鋰和三元材料、高溫及循環(huán)性能低于磷酸鐵鋰，導(dǎo)致其主要應(yīng)用在A00級汽車五菱宏光及電動物流車等。隨著以星恒電源為代表的動力鋰電池企業(yè)在電池制造技術(shù)上的創(chuàng)新，其推出的超級錳酸鋰電池具有長循環(huán)壽命、低成本和二次壽命等特點(diǎn)已為國內(nèi)數(shù)萬輛電動汽車尤其是電動物流車等提供動力鋰電池配套。

可以預(yù)見，物流車新能源化是我國發(fā)展新能源汽車的重要方向之一。根據(jù)2020年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃20212035年）》提出，要構(gòu)建智能綠色物流運(yùn)輸體系””，推動新能源汽車在城市配送、港口作業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用，為新能源貨車通行提供便利。2025年中國新能源物流車將達(dá)15萬輛左右。

此外，錳酸鋰復(fù)合材料技術(shù)的逐漸成熟以及錳酸鋰與其他材料摻雜使用顯著提升了電池性能，比如尖晶石鎳錳酸鋰材料具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、成本低，并且具有高電壓平臺、高比能量密度和良好的循環(huán)性能；富鋰錳基材料與錳酸鋰配合使用，可大幅提升電池使用壽命，上述技術(shù)的使用有望替代部分三元正極材料和磷酸鐵鋰，進(jìn)一步促進(jìn)錳系材料在動力電池領(lǐng)域使用量的提升。